ファイナンシャルプランナーと一緒に考えましょう。あなただけのテーラーメードのファイナンシャルプランを。銀座でお買いもののついでにご相談はいかがですか?

より具体的なマネーカウンセリングの流れ

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STEP1 相談のお申し込み

お電話またはお問い合わせフォームでご連絡下さい。

STEP2 初回相談

初回相談

お客様のマネーカウンセリングの目的をお聞かせください。夢の自己実現に向けてのマネープランを作成したい、少しでもお金をセーブしたい、相続の問題を解決したい、などなどどんなことでも結構です。すべてはここから始まります。また個人情報の取り扱いにつきましては、当社は万全を期していますので、安心してご相談ください。

本サポートのお申し込み

初回相談をお受けになった後、本相談を受けてみようと思われたお客様は、この時点でお申し込みいただきます。申込書に記載の上、現金または銀行振り込みで、所定の相談料をお支払いいただきます(相談料がかかる場合のみ)

STEP3 プランの作成・ご提案

わたしたちのマネーカウンセリングの基本は、お客様のライフデザインです。お客様に寄り添う徹底的なヒアリングと様々なツールを使い、お客様の資産や負債、キャッシュフロー、年間損益など現状把握を行います。
次にお客様の夢と目標の再確認をいたします。またここで、現実との差(Gap)を確認いたします。そしてその把握した差(Gap)を具体的にどのようにして埋めていくか、そのアイデアを複数ご提供いたします。

STEP4 プランの実行

お客様にご提供したアイデアの中から、一つ、または複数選んでいただきます。
もしよろしければ、そのアイデアの実行サポートもお手伝いさせていただきます。

STEP5 アフターフォロー

お客様との定期的なFollow Up Meeting と電子小冊子「マネーデザイン」の発行

以上が、お客様と当社のご相談の流れになります。
より具体的には、各商品 (+housedesign) (+insurancedesign) (+assetdesign) の項目をご覧ください。

ご質問・ご予約はお気軽にお電話下さい。 TEL 03-4455-4611 電話受付時間 9:30 - 18:30(土・日も受付けております)

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