㈱マネーデザインは、50歳以上の方々に特化したファイナンシャル・プランニング法人です。

弊社は、他のFP事務所と大きく異なります。

投資、保険、住宅購入など、それぞれの分野に特化したファイナンシャル・プランナーは多数いますが、 弊社はそれ以上に大切なものがあると考えます。

それは、個々のお客様の

ライフデザイン

です。

お客様の資産だけでなく、人生観、家族との関係、教育観、などを「人的資産」 と考えて、これをライフデザインの基本に置き、包括的なアドバイスをご提案いたします。

これこそが、顧客本位の真のライフデザインだと考えます。

株式会社マネーデザインの目指すもの

マネーデザインは、どうやったら、お客様に当社のファンになっていただけるかを、懸命に考えます。

ファンになっていただくためには、マネーデザイン所属のファイナンシャル・プランナーが、お客様に対して、 個々の魅力を発信する必要があります。

そのためには、常にお金に関する情報をアップデートし、お客様に対して最善のアドバイスができるよう、 研鑽を積んでまいります。

お客様とマネーデザインの関係

マネーデザイン所属のファイナンシャル・プランナーは、お客様を「大切なパートナー」と考えます。 あたかも自分の家族、大切な友人のような感覚です。

我々は、お客様に対しては、「誠実に」「嘘をつかず」接します。何より「大切なパートナー」として。

サービスのご案内

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50歳からのライフデザイン

すべての基本となるライフデザイン、キャリアデザイン、マネーデザインを考えてみましょう

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50歳からのリ・ライフ・デザイン

ライフデザインに言語化、見える化とPDCAサイクルを取り入れましょう

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50歳から考える不動産

充実したライフデザインを考えるうえで重要な不動産について考えましょう

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50歳 万が一に備える生命保険

ライフデザイン・リライフデザインを考えるうえで重要な生命保険の見直しについても考えてみましょう

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50歳から考える退職後の資産運用

ライフステージごとの資産運用ポートフォリオを考えてみましょう

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50歳から考える親世代の相続

親御さんの老後から介護、相続などについても考えてみましょう