これまでにマネーデザインにご相談いただき、お世話させていただいたお客様からのご感想の一部をご紹介いたします。

住宅取得・保険・介護・生涯サポート

千葉県在住 HS様

私がマネーデザインさんを知ったきっかけは、定年が近くなり賃貸に住み続けることに不安を感じて検索していたところ「50代からのライフプラン」と謳われているホームページを見つけたことです。
おひとりさまなので家を買ったほうがいいのか、またこれからローンを払えるのか自分では判断できなかったのですが資金面で問題はないこと、購入のメリットなどを教えて頂き家を持つことに決めました。物件の選び方やローンへのアドバイス、見学や契約への同行もありとても安心でした。
更にこれから起こるであろう病気や介護、亡くなった際にもサービスを受けることができるので将来の不安も無くなりました。
ファイナンシャルプランナーというとお金の相談とイメージしていましたがマネーデザインさんは生涯のサポートをしてくれる会社だと思います。

借地権・買戻し

東京都在住 RT様

今回、借地権の買戻しという難しい案件をお願いいたしました。単に地主さんからの買戻しというだけでなく、そこに融資を絡ませる必要性があり、約10か月にわたるプロジェクトとなりました。途中、金融機関の方でかなり難色を示されたりして、何度も挫折しかかりましたが、最終地点として無事買戻しができました。
借地権は、通常の売買と異なり、金融機関は融資するのが困難なのが普通ですが、それでも融資してくれる金融機関を探し、粘り強く交渉をしてくれました。また地主さんも広大な土地を持っているところでしたが、そことの交渉もうまくまとめてくれて、何とか成功にこぎつけられました。色々なところに目配せする必要があるプロジェクトでしたが、他の関係する方々とうまくコーディネートしてくれた点は、とても良かったです。

事務所移転

東京都在住 ES様

まず自宅近くに事務所を移転したかったので、その物件を探すところからお願いしました。事務所仲介専門会社さんをつないでくださり、事務所を移転することができました。また元の事務所の空きスペースに新たなテナントをつけてくれることもしてくださり、とても助かりました。
今度は、事務所を兼ねた部屋を購入する予定です。物件探しから契約まですべてスムーズに段取りしてくれますので、本業の仕事に時間を食い込ませることなく、とても助かっています。

ライフプラン・セカンドオピニオン

埼玉県在住 JB様

大宮の郊外で物件を探していましたが、独自のルートで物件を購入するところまで来ました。しかし本当に買って大丈夫なのか心配になり、セカンドオピニオンをしてくれるファイナンシャルプランニング会社を探して、マネーデザインさんに出会いました。
子供が小さく、教育費もかかるのでその点もきちんと見てくれるか心配でしたが、分かりやすいライフプランを作成していただき、安心して購入することができました。物件の仲介はお願いせず、セカンドオピニオンだけでしたが、全くいやな感じを受けず、きちんとライフプランニング表を作成してくれて、また今後の教育資金なども見えるかできて安心できました。
本業がライフプランニング会社なので、その点も安心して相談できて良かったです。

親の突然の不幸・手配・諸手続き

神奈川県在住 MN様

父が突然病に倒れ、亡くなって途方に暮れていたところ、叔母の知り合いという事でマネーデザインさんを紹介されました。あまりにも突然だったので、もちろん何も準備していなかったですが、まず葬儀に関すること、死後の行政への手続きの事をお願いしました。
その後、準確定申告を提携先の税理士事務所につなげてもらい、さらに相続税の申告書も作成してもらいました。また自宅の名義を父から私へ移転登記が必要でしたが、こちらも知り合いの司法書士の先生におつなぎいただき、費用も安く無事に完了しました。
すべて自分ですることは不可能でしたので、このような一連の手続きなどは、やはり専門家にお願いすることが早くて安心だと痛感しました。

リストラ・ライフプラン・不動産取得・相続税対策

東京都在住 KK様

会社から人員整理の対象となり、長年勤めた会社を退職することになりました。この先不安で本当に大丈夫か、まずはライフプランを作成する方を探していたところ、会社の先輩からマネーデザインさんをご紹介いただきました。
妻にも同席してもらいながら何回もヒアリングしてもらい、ライフプランを作成してもらって、何とか行けそうだという確信を得ることができました。
その後無事再就職でき、自分の単身用住居が必要となり、それを探してもらうことをマネーデザインさんにお願いいたしました。いくつか見た中で、気に入ったものがあり、マンションを購入しました。
ゆくゆくは、相続税対策を兼ねて子供に渡すつもりでいました。ところが一転転勤が決まり、その物件を売却するか賃貸に出すか決めなくてはならなくなりました。そこもマネーデザインさんにシミュレーションしてもらい、いったん賃貸に出す、売却する両方で出すことになりました。結果、貸す先が見つかり、無事に九州へ転勤になりました。当面家賃収入を得ながら子供への相続税対策にもなっています。
今回色々とお世話になったので、今後も事あるごとにいろいろとご相談したいと思っています。